Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, под видом ничем не примечательного здания, скрывается целый институт, где изучают магию. Его покидает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она полностью отрезает город от остального мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина решается в яростном противостоянии, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право каждого оставаться собой.
